Studio City Company kündigt Preis für Ausstellung von Senior-Secured-Notes an

(SeaPRwire) –   MACAU, 7. Mai 2026 — Studio City Company Limited („Studio City Company“) hat heute bekanntgegeben, dass es seine internationale Angebotsprämien für die erworbene senior secured notes (die „New Notes“ und solches Angebot das „New Notes Offering“) festgelegt hat. Studio City Company ist eine vollständig von Studio City International Holdings Limited („SCIHL“) gehaltene Tochtergesellschaft.

Das New Notes Offering besteht aus US$300 Million Gesamtprincipalbetrag von 6,125% senior secured notes fällig 2031. Die New Notes wurden mit 100% versteigert. Studio City Company plant, die Nettoerlöse des New Notes Offerings zusammen mit Bargeld auf dem Konto zu verwenden, um alle ausstehenden 7,00% senior secured notes von Studio City Company fällig 2027 (CUSIP Numbers G8539E AC9 und 86400G AC3; ISIN USG8539EAC96 und US86400GAC33; die „2027 SCC Senior Secured Notes“) gemäß dem bedingten cash tender offer, den Studio City Company am 6. Mai 2026 angekündigt hat (das „Conditional Tender Offer“), zurückzukaufen und, soweit noch 2027 SCC Senior Secured Notes nach Abschluss des Conditional Tender Offer ausstehen, in voller Höhe diese ausstehenden 2027 SCC Senior Secured Notes zu tilgen.

Die New Notes sind vorgeschlagen als senior secured obligations von Studio City Company zu werden, die gleichrangig mit aller bestehenden und zukünftigen senior indebtedness von Studio City Company sind (obwohl jegliche liabilities im Zusammenhang mit obligations unter den US$30 Million senior secured credit facilities mit Studio City Company als borrower, die durch gemeinsame collateral sichere die New Notes gesichert sind, über die New Notes hinausrangieren mit respect zu jeglichen proceeds, die bei einer enforcement action solchen gemeinsamen collateral empfangen werden, werden). Sie rangieren über aller bestehenden und zukünftigen subordinated indebtedness von Studio City Company. Die New Notes sind vorgeschlagen als guaranteed von Studio City Investments Limited und all ihren bestehenden subsidiaries (außer Studio City Company) auf einem senior secured basis zu werden (die „Note Guarantees“). Weder Melco Resorts & Entertainment Limited noch SCIHL werden ein guarantor für die New Notes.

Die New Notes und die Note Guarantees werden vorgeschlagen, in den Vereinigten Staaten an qualified institutional buyers gemäß Rule 144A under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (der „Securities Act“), und außerhalb der Vereinigten Staaten an non-US persons in reliance auf Regulation S under the Securities Act angeboten und verkauft. Die New Notes und die Note Guarantees wurden nicht und werden nicht registriert werden gemäß dem Securities Act oder gemäß securities laws von jedem staat oder anderer jurisdiction und dürfen nicht angeboten oder verkauft werden in den Vereinigten Staaten abgesehen von registration oder einer applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act und jeglichen applicable state laws. Studio City Company plant nicht, jegliche portion des offerings der New Notes und der Note Guarantees in den Vereinigten Staaten zu registrieren.

Dieser press release dient nur zu informatorischen zwecken. Nichts in diesem press release stellt ein Angebot zum kaufen oder eine aufforderung zum verkaufen von securities in den Vereinigten Staaten oder jeder anderen jurisdiction dar, in der solch offer oder solicitation unlawful wäre. Dieser press release wird herausgegeben gemäß und in accordance mit Rule 135c under the Securities Act.

Safe Harbor Statement

Dieser press release enthält forward-looking statements. Diese statements sind gemäß den „safe harbor“ provisions of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995 gemacht. SCIHL kann auch forward-looking statements in seinen periodischen reports to the U.S. Securities and Exchange Commission, in seinem annual report to shareholders, in press releases und andere written materials und in oral statements made by its officers, directors oder employees to third parties machen. Statements, die nicht historical facts sind, einschließlich statements über Studio City Company’s beliefs und expectations, sind forward-looking statements. Forward-looking statements involve inherent risks and uncertainties, und eine number of factors could cause actual results to differ materially from those contained in any forward-looking statement. These factors include, but sind nicht begrenzt auf, (i) changes in the gaming market und visitations in Macau, (ii) local und global economic conditions, (iii) capital und credit market volatility, (iv) our anticipated growth strategies, (v) risks associated mit der implementation of the amended Macau gaming law by the Macau government, (vi) gaming authority und other governmental approvals und regulations, und (vii) our future business development, results of operations und financial condition. In some cases, forward-looking statements können identified werden by words or phrases such as „may,“ „will,“ „expect,“ „anticipate,“ „target,“ „aim,“ „estimate,“ „intend,“ „plan,“ „believe,“ „potential,“ „continue,“ „is/are likely to“ oder other similar expressions. Further information regarding these und other risks, uncertainties oder factors ist included in Studio City Company’s offering memorandum with respect to the New Notes. All information provided in diesem press release ist as of the date of this press release, und Studio City Company undertakes keine duty to update such information, abgesehen from required under applicable law.

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